Чек-листы для работы: как их создавать и использовать

Каким должен быть хороший чек-лист

Надо держать в голове две вещи:

• Ваша задача — создать слаженный механизм, когда каждый сотрудник понимает, что и как делать поэтапно.
• Все пункты чек-листа должны быть взаимосвязаны. Нельзя наваливать в таблицу всё подряд без внятной системы.

Чтобы создать рабочий чек-лист, нужно сперва разложить каждую из операций на составляющие. Выпишите все действия, которые вы совершаете, вплоть до самых малозначимых. Можно сделать это в майндкарте, а потом оформить в чек-лист — так удобнее.

1. Структурируйте по порядку действий. Например, от простого — к сложному, от общего — к частному.
2. Разделите на отдельные этапы. Для аудита контекстной рекламы этапы могут быть такими: проверка настроек аккаунта, параметров РК, групп объявлений и отдельных объявлений, ключевых слов.
3. В каждом пункте — только одно действие. Если оцениваете шапку сайта — выпишите отдельные пункты про высоту шапки, наличие и размер логотипа, информативность, вид телефонного номера и т.д. Ключевые действия можно выделить жирным шрифтом.
4. Обозначайте только конкретные действия и возможные (допустимые или недопустимые) варианты результатов, к которым они приводят. Теория не нужна — чек-листы не для этого.
5. Сделайте чек-лист максимально понятным для сотрудника. Используйте чёткие, лаконичные и ёмкие формулировки.

Пример чек-листа в работе

В идеальном случае сделать 10-20 типовых чек-листов можно за пару дней, и увидеть первые результаты от внедрения уже на этой неделе. Но так получается редко. Настройтесь на то, что внедрение чек-листов будет долгим. Их нужно разработать (или скачать готовые), протестировать на практике. Скорее всего — несколько раз отредактировать. И окончательно утвердить только после того как они докажут свою эффективность.

Как сделать чек-лист онлайн бесплатно

Самый лучший, на мой взгляд, бесплатный графический редактор онлайн – это Canva. В нем и буду работать.

С моей точки зрения чек-лист должен умещаться на лист формата А4 при написании его шрифтом 12-16 кегля. Именно такой документ я могу научить вас делать в графическом редакторе онлайн Канва.

Посмотрите видео и прочтите ниже описание процесса.

В шаблонах Канвы уже есть документы, размерами А4. Использую поиск шаблонов по слову list.

Можно также в поиске задать «план» или «планер», «плэнер» и вам будут доступны дизайны нужного размера и ориентации страницы (книжная).

Сразу скажу, что адекватного чек-листа, который подходил бы для представления меня, как профессионала, я в шаблонах не нашла, поэтому делаю его сама. Соответственно, также можете сделать и вы, добавив свои логотипы, корпоративные цвета и другие элементы.

Где используют чек-листы

В обычной жизни чек-листами стали активно пользоваться в 2019 году. Чек-листы можно применять как на работе, так и в повседневной жизни. Например, если в профессиональной сфере у вас множество поручений, чек-лист ваших обязанностей станет неоценимым помощником. С его помощью вы сможете намного качественнее контролировать свою работу. В повседневной жизни чек-листы могут помочь в уборке, саморазвитии, контроле денежных средств, уходе за собой и т.д. Например, домашние спортивные тренировки будут проходить гораздо продуктивнее с чек-листами. Вы заранее будете знать, над какой группой мышц предстоит поработать сегодня.  

Также будет полезен чек-лист на тему, куда делись деньги. Он поможет отследить ежедневные траты на кофе, спонтанные покупки и рестораны. Многие настолько привыкли к помогающим чек-листам, что, даже когда собираются в путешествие, методично ставят галочки напротив своих действий. 

unsplash.ru

Чек-лист – это не только инструмент, позволяющий не забыть про важные дела. В форме чек-листа можно составлять любимые всеми списки: что взять с собой в путешествие, какие книги прочитать в этом году, музеи, которые нужно посетить, и т.д. Чек-лист позволяет фантазии полностью разгуляться: количество придуманных списков может быть не ограничено. Многие предпочитают использовать чек-листы при выполнении практики «Круг жизни». Таким образом можно наглядно посмотреть, в какой области жизни необходимы корректировки.

unsplash.ru

Как создать чек-лист в Canva со своим оформлением

Рамка и фон чек-листа

Первое, что я делаю – добавляю фон. Но это не фон чек-листа, а цвет окантовки моего документа.

Делаю его насыщенным синим цветом. Вы можете выбирать для себя свой вариант.

Далее добавляю квадрат на мой макет: Элементы > фигуры > квадрат.

Растягиваю квадрат на всю площадь шаблона, оставляя тонкую линию синей рамки. При желании цвет квадрат можно изменить.

Добавляю фон для заголовка. Для этого вставляю еще один квадрат, перетягиваю его в верхнюю часть, подгоняю размер и устанавливаю для него нужный цвет.

 Логотип и ссылки в чек-листе

Добавляю в шаблон свой логотип. Он у меня уже загружен в папку «Загрузки». Файл в формате *png, поэтому вставлять его можно на любой фон. Меняю размеры логотипа и перетаскиваю его в нижнюю левую часть шаблона чек-листа.

Следующим шагом вставляю ссылку на свой сайт. То есть сначала добавляю текст, как обычно, пишу название сайта, затем спускаю в нижнюю часть страницы, где логотип.

Для того, чтобы сделать ссылку в Канва активной, кликаю по тексту будущей ссылки, в верхней панели инструментов выбираю «скрепку» — стандартный значок ссылки и в появившемся дополнительном окне вставляю ссылку на сайт. На картинке ниже показана последовательность действий и где искать кнопку «ссылки».

Шаблон для чек-листа готов.

Блокировка элементов – зачем?

Желательно все вставленные элементы, которые менять в дальнейшем не предполагается, заблокировать. Это поможет в дальнейшем при редактировании и наполнении текстом. Все установленные элементы будут оставаться на своих местах, пока их снова не разблокируют.

Для блокировки предусмотрена кнопка в верхней панели инструментов, картинка замочка. Кликаю на каждый элемент и затем на замочек, тем самым «закрывая» его.

Переходим к наполнению чек-листа информацией.

Вставка текста в чек-лист: название, списки

Сначала дадим чек-листу название. Например, мой документ о том, как оформить МК.

Вставляю текст, переношу его в нужное место на «шапке», меняю его начертание, размер шрифта, интервалы между строк.

Элементы сразу блокирую.

Далее вставляю заранее подготовленный текст по пунктам. Но маркеры списка из текста удалены. Их буду вставлять в Канве.

Форматирую текст непосредственно в Канве, отдельные пункты делаю подчиненными, то есть сдвигаю их относительно вышестоящей строки.

Меняю размер шрифта, расстояние между строк так, чтобы в нижней части оставалось поле для заметок и пояснений.

Полученный текст заблокируйте.

Теперь нужно добавить маркеры.

«Галочки» для списка

В боковой левой панели я захожу во вкладку Элементы. Использую поиск «Галочка» и в поисковой выдаче выбираю значок. Бесплатных вариантов много, есть интересные и в разных форматах. Цвет всегда можно поменять на свой.

Кликнув понравившуюся, на шаблоне меняю ее размер.

Перетаскиваю мышкой в нужное место, затем копирую и перемещаю копию к другому аналогичному пункту списка.

Точки-маркеры для списка

Для «вложенного» списка я использую инструмент «линии».

Для этого во вкладке Элементы активирую «Линии» и нахожу линию из точек. Вставляю ее на свой шаблон.

Меняю сразу цвет, так как белые точки на белом не видны. На рисунке ниже показала последовательность действий и где что искать-менять.

 Поворачиваю линию так, чтобы она встала вертикально.

Для поворота элемента нужно двигать круговую стрелочку, которая есть у каждого элемента, будь это картинка или текст.

Размещаю пока рядом со списком.

Далее обрезаю линию, оставляя столько точек, сколько в подчиненном списке. В моем случае это 6 пунктов.

Для обрезки нужно кликнуть по элементу и в верхней панели инструментов выбрать «Обрезку». Появятся маркеры обрезки,  перетягивая их нужно выбрать ту область, которую хотите оставить.

На картинке показаны маркеры — они белые.

Если трудно увидеть тонкие линии, то можно увеличить масштаб – это в нижней части рабочего пространства Канвы.

В итоге у меня 6 точек, которые я сместила к списку.

И, растягивая за угловые маркеры линию, я подогнала ее размер под строчки текста. Получила список с точечными маркерами.

Для оформления второго подчиненного списка я просто копирую уже отформатированные точки и вставляю их напротив второго текста. Если точек не хватает – вставляю еще раз и обрезаю лишнее.

В итоге получился вот такой маркированный список чек-листа.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ № 4 «ПО ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПОРЯДКА ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА»

По этому чек-листу инспектор проверит, не нарушил ли работодатель порядок прекращения трудового договора. Доказательствами того, что работодатель соблюдает порядок расторжения трудового договора, являются:

• письменное подтверждение своевременного уведомления работников о прекращении трудового договора (части первая и вторая ст. 81, ст. 178 ТК РФ);

• выплата выходного пособия при увольнении в размере двухнедельного среднего заработка в указанных в законе случаях (часть третья ст. 178, часть третья ст. 296, ст. 327.7 ТК РФ);

• выплата работнику выходного пособия в размере среднего месячного заработка при прекращении трудового договора вследствие нарушения установленных правил его заключения. А также если нарушение этих правил не позволяет продолжить работу, при условии, что правила заключения трудового договора нарушил работодатель, а не работник (часть третья ст. 84 ТК РФ);

• соглашение сторон о расторжении трудового договора в письменной форме (ст. 78 ТК РФ);

• письменные заявления работников об увольнении по собственному желанию (ст. 80 ТК РФ);

• письменное мотивированное мнение профсоюза и соблюдение месячного срока с момента получения письменного мнения (ст. 373 ТК РФ) при увольнении члена профсоюза на основании п. 3 части первой ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации) или п. 5 части первой ст. 81 ТК РФ (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание);

• согласие вышестоящего профсоюза и соблюдение месячного срока с момента получения такого согласия при увольнении руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций (часть первая ст. 374 ТК РФ);

• соблюдение запрета на увольнение работников в период временной нетрудоспособности или во время нахождения в отпуске (часть шестая ст. 81 ТК РФ);

• приказ о прекращении трудового договора, ознакомление с ним работника под роспись (либо акт об отказе от ознакомления с таким приказом).

Если приказ о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись (часть вторая ст. 84.1 ТК РФ), на приказе должна быть соответствующая запись;

• выдача трудовой книжки или уведомление о необходимости явиться за ней либо дать согласие на отправление ее по почте (часть шестая ст. 84.1 ТК РФ);

• выдача работнику заверенных копий документов, связанных с работой (при письменном заявлении работника) (ст. 62 ТК РФ);

• расчет с работником при увольнении в день прекращения трудового договора (часть четвертая ст. 84.1 ТК РФ). Если работник в день увольнения не работал, рассчитать его следует не позднее следующего дня после предъявления им требования о расчете.

Польза (преимущества) чек-листов

Чек-лист сводит к минимуму возможность упущения важной информации. Таким образом, они напрямую снижают вероятность совершения ошибок «от незнания».
Чек-лист упрощает подачу информации, т.е

с ними проще работать, нежели, например, со статистическим анализом. Это повышает надёжность получаемых на выходе заключений.
Чек-лист снижает эффект ореола, т.е. тенденцию повышенного влияния одного крайне ценного фактора на проводимую оценку. Полностью устранить данный эффект получается довольно редко, однако контрольные таблицы, предоставляя возможность делить весь объём информации на составные части и проводить оценку частей, играют большую роль в снижении его влияния.
Чек-лист снижает эффект Роршаха, т.е. тенденцию оценщика видеть то, что он хочет видеть. Это также достигается путём разделения имеющейся информации на составные части.
Чек-лист объединяет в себе огромный объём специфической информации о предмете оценки. Таким образом, они представляют собой накопленные данные об определённых областях знания, структурированные так, чтобы достигались поставленные цели.
Чек-лист повышают обоснованность, надёжность, правдоподобность оценки, а также увеличивают объём знаний о предмете оценки.

Как создать чек лист

Если речь идет о списке повседневных дел, то здесь нет ничего сложного. Вам всего лишь нужно подумать о том, что вам надо сделать в первую очередь, а что может подождать. При необходимости, можете указать предполагаемое время решения поставленной задачи.

Итак, как сделать чек лист? Это зависит от целей его написания, а также от сферы применения. Но чтобы сформировать нужный документ, нужно руководствоваться такими простыми подсказками:

• определить разновидность чек-листа;
• разделить документ на 3 графы: номер п/п, название и условия задачи, результат выполнения задания;
• все пункты краткие, лаконичные, но понятные;
• один чеклист должен иметь от 5 до 20 пунктов (если их больше, то лучше разбить одно задание на несколько этапов, а для каждого из них составить отдельный check list);
• пункты плана должны располагаться в логической последовательности;
• можно добавлять дедлайны (временные ограничения) для повышения эффективности работы.

Это еще не все аспекты, которые касаются вопроса, как составить чек лист. Если вы создаете его на электронном носителе, то постарайтесь сделать так, чтобы план помещался на одном листе текстового редактора. Также нужно постараться создать файл таким образом, чтобы и на телефоне, и на планшете, и на компьютере вы могли просмотреть его без прокрутки.

На заметку. Не стоит прописывать в вашем документе абсолютно все до мельчайших подробностей. Обозначьте самые основные, нужные и важные моменты, записав детали «между строк».

Как оформить чек лист? Внешнее, то есть, графическое оформление такого документа. Для него рекомендуется использовать не больше 2 цветов. Чтобы выделить основные моменты в тексте можно применять заглавные и курсивные буквы

Это будет лучше, чем использовать разноцветную палитру, которая делает текст пестрым, и отвлекает внимание от его сути

Образцы и примеры чек-листов

То, как выглядит чек-лист, зависит от сферы его применения. Давайте рассмотрим несколько простых примеров, которые помогут вам понять все особенности этого документа.

Так, возьмем за основу образец чек-листа для сбора школьного портфеля ребенку. Что ему может понадобиться в первую очередь:

• учебники;
• тетрадки;
• пенал;
• ручки;
• карандаши (простые или цветные);
• альбом для рисования;
• акварели или гуашь;
• кисточки;
• ластики.

Этот список можно продолжать еще очень долго. На каждый школьный день ребенку могут понадобиться другие предметы и инвентарь, поэтому списки можно оформлять тоже ежедневно.

Другой пример чек-листа, но уже для сферы бизнеса. Направление деятельности компании: разработка и распечатка визитных карточек. Пример чеклиста:

• разработка дизайна визитки;
• согласование всех аспектов относительно оформления с заказчиком;
• печатание визитных карточек;
• отправка товара покупателю.

Здесь поэтапно расписаны все шаги, которые необходимо сделать работникам фирмы для совершения успешной сделки с клиентом. Возле каждого пройденного этапа ставится галочка или крестик, как отметка того, что действие выполнено. Возможна также постановка дат и времени, когда были сделаны те или иные шаги.

Таким образом, мы изучили, как правильно составить чек лист, и что это вообще такое. Данный документ можно назвать списком, планом, ежедневником, шпаргалкой, подсказкой – как угодно. Но суть остается прежней: чеклист значительно облегчает повседневную жизнь, а также способствует успешному ведению бизнеса – реального и виртуального.

Функционал готового сайта

Если разработка велась по техническому заданию, то в первую очередь протестировать на соответствие ТЗ.

Содержимое

• Нет ошибок Русского языка.
• Удалены рыбные тексты.
• На всех страницах есть контент.
• Картинки, видеофайлы, аудиофайлы доступны и корректно отображаются/проигрываются.
• Наличие политики конфиденциальности и подтверждения согласия на обработку персональных данных от пользователей при сборе любых данных.
• Наличие ошибки 404, и она отдает правильный http-код.
• Наличие копирайтов владельцев сайта.
• Наличие и корректность контактных данных.
• Схема проезда на основе Яндекс.Карт.
• На номере телефона ссылка tel.
• Наличие копирайтов Cetera Labs и ссылки на сайт cetera.ru, если договором это не запрещено.
• Форматирование текстов и их стиль единообразны.

Функционал

• Проверить сайт на битые ссылки.
• Доступность всех страниц сайта из навигации главной и побочной.
• Ссылка на открытую страницу подсвечена в меню.
• Логотип ведет на главную страницу.
• Постраничная навигация работает корректно (есть подсветка активной страницы, она не является ссылкой; страницы переключаются корректно).
• Сайт с доменом второго уровня доступен по адресу с www и без.
• Наличие поиска и его работоспособность.
• Наличие карты сайта. Должна покрывать все страницы сайта.
• Наличие ссылки на главную страницу(логотип или явная ссылка).
• Наличие и работоспособность хлебных крошек, если предусмотрено дизайном.
• ЧПУ (для старых сайтов не следует менять урлы).
• Наличие заголовка h1 на всех страницах.
• Заполнен тег title на всех страницах.
• Создаётся sitemap.xml, есть robots.txt.
• Все формы на сайте должны быть протестированы на предмет работоспособности, корректности ответов, обработки ошибок. Скорее всего результаты работы форм должны сохраняться в БД сайта, а так же должны отправляться письма владельцам о результатах заполнения. Если это предусмотрено и требовалось, то должно работать корректно.
• Корректно работают иконки и виджеты социальных сетей.
• Корректно работает отправка почты с сайта и настроены email шаблоны.
• Протестирована и корректно работает прочая функциональность на сайте. При выполнении этого пункта руководствуемся ТЗ, исходной задачей на разработку, комментариями разработчика и/или здравым смыслом.
• Правильно настроен HTTPS.
• Отсутствие ошибок во встроенных средствах самоконтроля CMS.
• В корне сайта нет посторонних скриптов, папок, backup’ов или дампов, phpmyadmin, phpinfo и прочего.

Интеграция с внешними системами

Необходимо протестировать интеграцию со всеми внешними системами. При выполнении этого пункта руководствуемся ТЗ, исходной задачей на разработку, комментариями разработчика и/или здравым смыслом.

Составление чек-листа

Многие задумывались над тем, как создать свой идеальный чек-лист в “Инстаграме”. Я советую вести его в электронном формате и внести список вопросов в таблицу.

Предлагаю использовать Google Sheets – удобный онлайн-сервис, на виртуальном диске которого можно сохранить документ, а затем в любой момент просматривать его и редактировать с любых устройств. Если продвижением страницы одновременно занимаются несколько специалистов, то у каждого из них всегда будет доступ к файлу.

Оформление профиля

Сначала рекомендую ответить на наводящие вопросы, чтобы выявить проблемные места в оформлении профиля:

1. Вы ведете личный блог или рабочую страницу?

2. Имя аккаунта удобочитаемо и содержит ключевой запрос или название бренда?

3. На аватарке стоит портретное фото хорошего качества или фото, иллюстрирующее деятельность компании?

4. В шапке профиля имеется краткое и понятное описание, указаны все важные детали?

5. Имеются корректные рабочие ссылки на другие каналы связи?

6. Highlights сторис содержат основную информацию о графике работы, адресе и списке услуг компании?

Чек-лист нужно делать в виде списка.

При необходимости доработайте нужные моменты до совершенства.

Продвижение аккаунта

Оцените эффективность продвижения профиля, ответив в таблице на вопросы:

1. Какие вы используете способы раскрутки страницы и почему?

2. Вы используете рекламу и таргетинг у блогеров и в городских сообществах? Подключен ли ретаргетинг?

3. Расходы на рекламу целесообразны и окупаемы?

4. Вы проводите акции и конкурсы, аудитория активно реагирует на них?

5. Вы оперативно и дружелюбно отвечаете на сообщения и комментарии под публикациями?

6. Статистика продвижения имеет положительную динамику?

Публикации в ленте

Найти ошибки при публикации постов помогут ответы на вопросы:

1. У вас есть четкое представление о целевой аудитории?

2. Проведены анализ рынка и влияния конкурентов, SWOT-анализ?

3. Разработан контент-план? Публикации соответствуют ему, продуманы и привлекательны? Выдержан ли единый стиль?

4. Как часто вы размещаете посты? Подписи к ним облегчают навигацию, включают релевантные хештеги для большего охвата?

5. Вы понимаете, какой контент более интересен аудитории? Следите за количеством лайков и комментариев?

6. Тексты разделены абзацами, символами и эмодзи для удобного восприятия?

7. Вы призываете в постах к совершению действий – комментированию, лайкам, репостам, подпискам на аккаунт?

8. Раздел Highlights содержит блок с отзывами клиентов?

Мой чек-лист – это образец, который может адаптироваться под ваши цели. Он поможет сделать проверку профиля в “Инстаграме” и сэкономить на заказе аудита. Ваша страница станет интереснее, а взаимоотношения с целевой аудиторией – активнее и лучше.

Проблематика сервисного обслуживания

Сервисное обслуживание инфраструктуры во многом про типовые процессы с определенным набором действий. В зависимости от типа оборудования или характера клиентского обращения детали процессов различаются. В частности, замена фискального накопителя требует одной последовательности действий, установка датчика уровня топлива в транспортном средстве — другой, а чистка промышленного кондиционера — третьей.
При выполнении таких последовательностей сервисные компании и их сотрудники сталкиваются с одними и теми же проблемами:

Нельзя забывать отдельные шаги последовательности, а в некоторых случаях — даже менять их порядок. К примеру, ежедневную проверку теплового пункта в ходе эксплуатации можно проводить в произвольном порядке (лишь бы ничего не забыть)

А вот установку топливного датчика в бензобак грузового автомобиля невозможно выполнить не по порядку, при этом на каждом этапе важно не забыть установить нужные детали и выполнить проверки (вернуться к этому шагу можно будет только разобрав все снова).
Со стороны руководства нужно как-то контролировать, что шаги не пропускаются и не переставляются местами. При правильной декомпозиции задачи на этапы это и будет контроль качества решения.
Если обслуживается не однотипное оборудование, надо помнить разницу в работе с каждым устройством или клиентом и, опять же, контролировать, что эту разницу сотрудники учитывают

Если выполняется осмотр сантехники на объектах клиента, нельзя ограничится осмотром только одного туалета, если на каком-то объекте их два. Или если железо определенного производителя имеет собственное сервисное меню, это придется учитывать при проведении работ.
Знание о том, какую последовательность действий выполнять, ценнее всего для сотрудника на выезде. Иначе ему каждый раз придется уточнять у старших коллег, что нужно делать, или ограничиваться выполнением только тех пунктов, которые они запомнили (т.е. снижать качество работ). Заранее подготовиться и распечатать список в офисе перед выездом на объект тоже не всегда получается — клиент редко может точно указать проблему и назвать модель оборудования.
Если работы много, руководство хочет знать, на каком этапе сейчас сотрудник, чтобы ответить клиенту, как быстро будет решена его проблема. Проще всего, конечно, спросить, но для достаточно крупной компании такой опрос отнимает слишком много времени. Т.е. нужно где-то фиксировать выполненные операции, чтобы видеть прогресс, не отрывая специалиста от работы.
А если над заявкой работает несколько человек, надо фиксировать, кто именно и когда выполнил то или иное действие. Иначе потом сложно будет найти ответственного.

Почему важен аудит потенциальных производителей

Итак, вы собираетесь создавать свой продукт, получили ряд коммерческих предложений от фабрик-производителей и отобрали несколько претендентов. Теперь необходимо провести первоначальный аудит, так как часто предоставленная информация оказывается если не выдуманной, то значительно преувеличенной.

Одна из китайских стратагем гласит:  

«Искусство обмана состоит в том, чтобы сначала обмануть, а потом не обманывать.Когда не-обман кажется обманом — это обман истинный.Сначала маленький обман, потом большой обман, потом настоящий выпад». 

В идеальном мире заказчик должен присутствовать на производстве на всех основных этапах проекта: первоначальный аудит, контрактование, сборка первых прототипов, готовность пресс-форм и запуск массового производства.