Топ-10: лучшие книги по техническому анализу

Что такое теханализ для чайников и зачем он нужен

Теханализом называют метод прогнозирования будущего перемещения цены на валютном рынке или на бирже ценных бумаг, основываясь на предыдущих показателях.

Начинающим трейдерам он помогает определить существующую тенденцию, ее движение, а также оптимальные окна для открытия ордеров.

Краткая история появления

Первичные основы технического анализа рынка разрабатывались еще в XVII в. и применялись в торгах на товарных биржах Голландии. Одним из первых ТА занялся Жозеф де ла Вега. В XVIII в. продавец риса из Японии Хомма Мунэхиса изобрел методику, которая позже получила название «японские свечи«.

Ранние исследования теханализа основывались только на графической информации. Чарльз Доу начинал разработку статистики с помощью базовых графиков, которые в результате легли в основу прогнозирования и технической аналитики. Теория Доу работает до сих пор.

В начале XX в. к изучению статистики биржевого рынка присоединились Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф и другие, чьи изобретения применяются в современной цифровой аналитике по сей день.

Что изучает ТА

Основу анализа ситуации на биржевом рынке составляют десятки инструментов, которые позволяют трейдеру составлять предположения о дальнейшем поведении цен.

Для этого существуют следующие способы:

1. Виды графиков или фигуры, которые на них отображаются.
2. Установление тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналов, уровней.
3. Паттерны или модели, представляющие стандартные комбинации, которые формируются на графике цен.
4. Японские свечи.
5. Индикаторы и осцилляторы.
6. Торговые стратегии.
7. Система управления рисками.

Работает или не работает

Для ответа на данный вопрос необходимо разобраться, что такое технический анализ Форекс-рынка, для чего он нужен. Его используют для предугадывания перемещения цены на активы, основываясь на предыдущих графиках поведения лота.

Инструментами анализа могут быть уровни поддержки и сопротивления, свечные графики, индикаторы разного типа, объемы и фазы рынка. Исходя из этого можно сказать, что анализ работает для тех, кто умеет читать графики и определять тренды.

Однако биржа может поддаваться действиям спекулянтов, которые раздувают стоимость из ничего. Поэтому опытные специалисты рекомендуют подкреплять техническую аналитику новостями и экономическими тенденциями.

Пример ТА на бирже для трейдеров — как его делать (весь технологический процесс)

Для примера можно взять акции стабильной компании «Нефтепродукт», торговля по которым уже несколько лет ведется в канале. Верхняя грань находится в пределах 148-150 руб., а нижняя — 125-130 руб. При этом стороны канала являются и осями поддержки, сопротивления.

Были моменты, когда цена безуспешно пыталась выйти из канала. В такой ситуации трейдер мог покупать акции у нижней линии и продавать у верхней, зарабатывая 18-20 руб. на 1 шт. Прибыльность 5-6 подобных сделок составила бы 60-70% доходности.

Курс молодого трейдера для начинающих (пример еще одного урока из курса — смотрите видео выше) вы можете найти по этой ССЫЛКЕ ⇒

Технический анализ: понятие, базовые принципы, история

Технический анализ – это особый способ рассмотрения ситуации и построения прогноза при работе на валютном или фондовом рынке. В данном случае используется подход «от достигнутого». Основной материал, который изучается трейдером, это динамика цены в прошлом и соответствующие ей объемы торговли

Важная черта теханализа в том, что никакая дополнительная информация извне не принимается во внимание. Это кардинально отличает технический анализ от фундаментального (учитывающего макроэкономические параметры) или от торговли на новостях

Начинающие трейдеры часто не могут понять, почему такой «самодостаточный» подход к торговле может быть эффективным. Ответ на это кроется в трех базовых принципах технического анализа:

1. В график цены уже все включено.
   Считается, что любой фактор, который может сдвинуть рынок, уже принял участие в формировании стоимости валюты, ценной бумаги или актива. Фактически, участники торгов отразили его с учетом статистической вероятности того, что данный фактор проявится.
2. Движение цены всегда направлено.
   Рынок подчинен тенденциям, которые стремятся привести его к состоянию равновесия, но так как представление о равновесии периодически меняется, то колебание стоимостей происходит постоянно.
3. История повторяется.
   Этот принцип базируется на человеческой психологии. В сходных ситуациях участники рынка принимают одни и те же решения, завтра они будут действовать так же, как действовали вчера.

Последнее утверждение позволяет формализовать изучение рынка. Технический анализ для начинающих трейдеров кажется скоплением математических формул и графиков, но в основе всего – попытка строго описать типичное поведение участников рынка, отразить их психологию цифрами.

Технический анализ возник в Японии приблизительно в начале 18 века. Первоначально его применяли при торговле рисом. Исторически это первый метод исследования рынка. Фундаментальный анализ в ту эпоху появиться не мог, так как макроэкономической статистики еще не существовало.

Основные методы проведения анализа

Все происходящие на финансовых рынках изменения имеют определённые причины и последствия. Фундаментальный анализ предполагает изучение влияния разного рода макроэкономических, геополитических и других факторов (так или иначе оказывающих влияние на рынок) в комплексе, с учётом всех взаимосвязей проистекающих между ними.

Помимо этого, анализируются
статистические данные, текущая
политическая ситуация, вероятность
возникновения разного рода форс-мажорных
ситуаций. Проводится оценка расстановки
сил на рынке и выявление наиболее
влиятельных его игроков. Благодаря
этому появляется возможность, что
называется, плыть по течению в соответствии
с текущими тенденциями, главенствующими
в исследуемом сегменте финансового
рынка.

В ходе анализа применяются
следующие основные методы исследования:

1. Метод сравнения.
   Определяются наиболее значимые
   макроэкономические показатели, которые
   впоследствии сравниваются между собой
   для различных регионов, отраслей,
   компаний. Полученные результаты
   проецируются на курс исследуемого
   финансового инструмента (акций,
   облигаций, валютных пар и т. п.) для
   прогнозирования его дальнейшего
   движения;
2. Метод индукции
   предполагает логическую цепочку от
   частного к общему. В данном случае
   множество различных показателей
   обобщаются, усредняются и сводятся к
   единому общему результату. Применяется,
   например, для определения вероятности
   продолжения (или разворота) действующего
   тренда;
3. Метод дедукции —
   это цепочка умозаключений ведущая от
   общего к частностям. В отношении к
   анализу финансовых рынков, предполагает
   последовательность выводов ведущих
   от положения рынка в целом, к положению
   отдельных его составляющих;
4. Метод группировки
   и обобщения предполагает объединение
   большого числа показателей в единый
   индекс (например в фондовый индекс),
   далее на основе динамики этого индекса
   строятся предположения о динамике
   отдельных его составляющих;
5. Метод корреляции
   предполагает анализ активов в свете
   их взаимосвязи между собой (положительной
   или отрицательной корреляции). В качестве
   примера положительной корреляции можно
   привести зависимость курса канадского
   доллара от цен на нефть. А отрицательная
   корреляция наблюдается, например, в
   зависимости цен на золото от текущей
   стабильности в экономике (чем менее
   стабильна экономическая ситуация, тем
   выше цены на золото);
6. Метод сезонности
   предполагает изучение влияния сезонных
   факторов (изменение погодных условий,
   сезонной занятости) на различные аспекты
   фондового рынка (например, цены на
   энергоносители).

Нужен ли технический анализ долгосрочному инвестору

То, насколько вам требуется технический анализ, зависит от выбранной стратегии. Одно дело, если вы дважды в месяц в день аванса и зарплаты отправляете фиксированную сумму на счет и покупаете определённый набор акций. И совсем другое, если вкладываете капитал раз в квартал или полгода.

Я 95% времени пользуюсь исключительно фундаментальным анализом. Единственная причина, по которой я открываю или наращиваю позиции, – моя уверенность в долгосрочной перспективе акции. Но некоторые инструменты технического анализа, которые я считаю полезными для своей стратегии, относятся к простейшему базовому набору:

• уровни поддержки;
• уровни сопротивления;
• линии трендов.

Пример такой картины на графике. Синяя линия обозначает нисходящий тренд. Она проходит через несколько локальных максимумов, каждый из которых был меньше предыдущего. Красная линия – ближайшее сопротивление. Говорить о развороте тренда можно будет только после того, как график поднимется выше. Зеленая линия – уровень поддержки. При его пробое, вероятнее всего, цена уйдет резко вниз по причине открытия коротких позиций трейдерами и срабатывания заявок стоп-лосс, а не из-за фундаментальных факторов.

Конечно, если речь идет о горизонте в 20–30 лет, то нет большой разницы – купить на 3–5% дороже или дешевле. Но, если вы имеете горизонт 5–7 лет, умение найти локальный минимум может оказаться полезным.

Считаю, что инвестору не стоит ставить технический анализ впереди фундаментального. Если я сочту момент входа оптимальным с точки зрения долгосрочных перспектив, то куплю акции, даже если не будет четкого сигнала на открытие длинной сделки.

Предсказание — ещё не залог прибыли

Фундаментальный анализ может прекрасно работать на традиционных рынках. Компании, эмитирующие акции, постоянно оказываются в центре новостей финансовых изданий. А что делать с криптовалютами? В этой индустрии нет заметного новостного фона на каждый день, а большую часть времени с криптой просто ничего не происходит.

В данном случае с помощью грамотного технического анализа можно не только предсказать, но и самостоятельно создать будущую цену Биткоина. На самом деле никто не знает, какова «честная» стоимость криптовалюты. Раз большинство трейдеров предпочитает использовать технический анализ, почему бы не играть по их правилам?

Таких примеров можно привести сотни. Если знание технического анализа может принести вам прибыль хотя бы в нескольких случаях из десяти, то почему бы ими не пользоваться? Изучайте графики вместе с подписчиками нашего крипточата миллионеров. А также не забудьте посетить наш !

Джеральд Аппель “Технический анализ. Эффективные инструменты для активного инвестора”

Дж. Аппель – разработчик MACD – одного из известных технических индикаторов, который не потерял своей актуальности до сих пор. Автор не ставил цель написать полный курс по техническому анализу. Он больше внимания уделяет своим авторским разработкам и показывает возможности их применения на практике. Начинающий трейдер найдет в книге подборку индикаторов, которые доказали свою эффективность, что позволит уберечься от фатальных ошибок.

Опыт автора бесценен. Он успешный трейдер, который всю жизнь занимается исследованием и управлением деньгами. Дж. Аппель считает, что успешный трейдер – это не тот, кто идет за трендом и толпой, а тот, кто опережает их и действует самостоятельно. Его книга позволит добиться таким людям более высоких результатов.

Материал полезен и профессионалу, и начинающему инвестору. Автор с самого начала делится своими любимыми методами выбора ценных бумаг. Потом переходит к инструментам теханализа, чтобы отслеживать и предсказывать поведение рынка. И, конечно, много практических примеров и расчетов.

Далее идут уже более специализированные технические инструменты и обучение навыкам применения торговых каналов с использованием скользящих средних. Как разработчик Дж. Аппель не мог обойти в книге и свой индикатор MACD.

Эта книга о наиболее эффективных инструментах для выбора времени совершения операций на фондовом рынке, которые накопил автор за 40 лет своей практики.

20. Джесси Ливермор «Как торговать акциями»

Ливермор — легендарная фигура в спекулятивных кругах. Войдя в «профессию» 14-ти летним подростком, на протяжении полу века не изменит желанию — зарабатывать деньги, вычисляя будущий ход акций. Ливермор не раз удивлял людей мастерством игры на бирже: удивил мать – вернув ей 1000 долларов, взамен 5-ти, которые она дала, чтобы помочь сбежать из дома. Ливермор не раз возрождал, как феникс из пепла, богатства, потерянные по ряду причин. Имея небольшую сумму денег, они всегда становились миллионами в умелых руках виртуозного спекулянта.

21. Суворов «Азбука валютного дилинга»

Книга для начинающих — азбука валютного дилинга — это доступное описание торговли на рынке форекс, обсуждение главных способов анализа рынка для принятия решения о заключаемой сделке. В книге описывается фундаментальный, компьютерный, технический анализ. Даются ценные советы по управлению капиталом, рисками, приведено немало торговых стратегий. Для наглядности, чтобы информацию можно было схватывать на лету, большинство идей отображено на графиках, схемах и рисунках. Автор данной книги надеется, что работа поможет разобраться в основных понятиях валютного рынка и у вас появится достаточно знаний, чтобы ступить на путь успешного биржевого игрока…

 Еще больше книг на десятки биржевых тем: 

Инструменты и методы

В дополнение к фундаментальному и техническому анализу есть много других инструментов и методов, которые могут помочь в торговле фьючерсами. Самым важным из них является управление рисками. Как мы обсуждали ранее, использование левереджа (кредитного плеча) в торговле фьючерсами увеличивает и вознаграждение и риск. Во избежание того, чтобы быть выброшенными неожиданными оживлениями на рынке, частные трейдеры должны практиковать строгое управление рисками. Это должно включать в себя установку уровня остановки убытков. Это должен быть уровень, где вы выходите из торговли и сокращаете потери независимо от того, верите ли вы все еще в первоначальную предпосылку послужившую поводом для открытия позиции.

Никогда не забывайте известное высказывание “рынки могут оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным”. Даже если начальная предпосылка является, в конечном счете, правильной, иррациональные движения рынка, могут оставаться в силе намного дольше, чем они “должны” и могут высосать весь капитал, особенно когда вы используете левередж.

Часто трейдеры размещают физические ордера остановки потерь (ордера stop loss) в момент входа в торговлю. Эти ордера должны автоматически сработать и остановить потери, в случае если рынок пошел против трейдера.

Последним важным инструментом управления рисками является диверсификация. Это означает, что вы должны распределить свой капитал на ряд небольших ставок на рынке фьючерсов. Помните, инвестирование – марафон, а не спринт. Диверсификация также означает, что торговля фьючерсами не должна быть единственной вашей инвестиционной программой. В дополнение к вашему торговому счету необходимо иметь другие, более долгосрочные инвестиции, поддерживаемые в различных стилях с применением различных рыночных механизмов.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

Основы трейдинга , Фьючерсы

olegas ›

Торгую га финансовых рынках с 2008 года. Сначала это был FOREX, затем фондовая биржа. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Пишу статьи на сайт ради удовольствия.

Основные термины и определения

Начинают обучение трейдингу с освоения основной терминологии.

Базовые понятия для новичков:

https://youtube.com/watch?v=videoseries

Трейдинг проходит в рамках торговой системы. Это свод правил, определяющих размер ордера; сигналы, по которым сделку открывают и закрывают. Совокупность сигналов называется торговой стратегией. Ее разрабатывают на основе средств технического и/или фундаментального анализа.

Определяем настроение рынка с помощью МА

Алгоритм Moving Average – это самый популярный технический индикатор, который стал базой для создания многих популярных стратегий и эффективных инструментов. Скользящая средняя является трендовым индикатором. Инструмент генерирует сигналы различных типов, однако сейчас рассмотрим торговлю, основанную на пересечении линий.

Чтобы провести анализ финансового рынка с помощью МА, нужно перенести на график котировок актива две линии с разными периодами. Эта настройка устанавливается в зависимости от выбранного временного интервала.

Взгляните на этот пример, вход в позицию осуществляется в момент пересечения линий индикатора. Также на предложенном примере показано, в каких позициях устанавливаются страховочные ордера Stop-Loss, Take-Profit.

Что изучает технический анализ

В основе тех. анализа лежит несколько разделов или инструментов, изучение которых дает возможности трейдеру делать предположении о дальнейшем поведении цен.

1. Виды графиков или способ их отображения. Наиболее широкое распространение получили 3 вида: линейный, бары и японские свечи
2. Основные понятия, без которых изучение технического анализа не имеет смысла. Это понятие тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналы, уровни.
3. Паттерны или модели — типовые комбинации, которые формируется на графике цен. Различают модели продолжения тренда и модели разворотной тенденции.
4. Японские свечи — на основании набора нескольких свечей, иногда даже всего одной формируются определенные предположения о дальнейшем развитии событий.
5. Технические индикаторы и осцилляторы. Формируются как производные от цены, времени и объемов торгов (как в совокупности, так и по отдельности) и отображаются в виде графиков, которые либо накладываются на ценовой график, либо используют отдельно в виде дополнительной информации.
6. Торговые стратегии с использованием вышеперечисленных инструментов, позволяющие определять благоприятные ситуации для входа в сделку и выхода из нее с целью увеличения прибыли.
7. Система управление рисками. И хотя этот пункт не входит в изучение технического анализа, он является наиболее важным. Правильно подобранное управление капиталом способно вывести практически любую торговую систему в прибыль и наоборот, непонимание риск-менеджмента убивает даже самую эффективную торговую стратегию.

«Новые методы торговли по Фибоначчи»

В книгах, специализирующихся на торговле, множество начинающих трейдеров пытается отыскать стратегии, основывающиеся на принципах великого математика Фибоначчи. Наверняка многие слышали о разработанных им теориях, но вам не удавалось сложить всё воедино и найти им достойное применение. С этой задачей успешно справился писатель Роберт Фишер, выпустивший книжку, посвященную торговым методам, базирующимся на работах Фибоначчи.

Именно Фишеру удалось как можно точнее и полнее описать те торговые принципы, в основе которых лежат методах известного математика. Ключевыми параметрами в процессе торговли на рынке считают время и стоимость. По этой причине автор рассматриваемой работы взял в качестве основы именно вышеупомянутые параметры, проведя их анализ и выявляя наиболее подходящие моменты, как для входа, так и выхода с рынка. На страницах Фишер даёт подробные разъяснения того, как применять специализированное программное обеспечение и индикаторы, действие которых базируется на принципах Фибоначчи.

Где скачать:Скачать книгу «Р.Фишер. Новые методы торговли по Фибоначчи»

Что такое технический анализ

Для начала небольшой теоретический экскурс в теханализ, чтобы вы могли понять, нужны ли вам знания из этой области биржевой торговли.

Многие новички теряют свой капитал, когда совершают операции на фондовом рынке на фоне эмоций, неблагоприятных прогнозов аналитиков, плохих экономических новостей или под влиянием настроения большинства игроков. Но профессиональный инвестор принимает решение только на основе фундаментального и технического анализов.

Последний проводится с помощью изучения биржевых графиков, которых к сегодняшнему дню разработано несколько десятков. Но наиболее популярными являются:

1. Линейный.
2. График баров.
3. График японских свечей.

Используют анализ трендов, фигур и технических индикаторов. Обо всех методах, способах и приемах теханализа вы можете прочитать в топ-10 книг, который я подобрала для вас.

Технический анализ – простыми словами

Теханализ предлагает трейдеру целый ряд паттернов (фигур технического анализа), которые представляют собой не что иное как предвестников того или иного ценового движения. Например, существует ряд разворотных фигур, после отображения которых, на ценовом графике с большой долей вероятности происходит разворот цены сверху вниз («голова и плечи», «двойная вершина» и т.п.). Существуют фигуры говорящие трейдеру о вероятности разворота цены вверх («перевернутая голова и плечи», «двойное дно» и т.п.). Есть целый ряд фигур говорящий о продолжении существующей тенденции (различные «флаги», «вымпелы» и пр.). Использование этих паттернов основано еще на одном постулате технического анализа, который гласит, что история повторяется.

В техническом анализе широко используются такие понятия как тренд, флет, уровень сопротивления, уровень поддержки, канал цен. Все эти понятия соответственно находят свое графическое отражение на ценовых графиках. Помимо этого в теханализе применяют различные уровни, основанные на числах Фибоначчи и на волновой теории Элиота. Они в свою очередь также строятся на графиках движения цен, которое, по мнению технических аналитиков, подчинено определенным тенденциям.

Отдельно хочется упомянуть о таком разделе технического анализа как анализ японских свечей. Этот анализ основан на графике типа японские свечи и также ищет закономерности между отдельными устойчивыми комбинациями свечей и дальнейшим движением цены. Этот вид анализа довольно старый и пришел к нам из средневековой Японии. К классическому техническому анализу рынка он был присоединен только в прошлом веке благодаря его широкой популяризации на Западе.

График типа “Японские свечи”

Для упрощения теханализа рынка создан целый ряд индикаторов. Индикаторы технического анализа, включая в себя несколько параметров взятых с ценового графика (например, цена закрытия, цена открытия, объёмы и др.) выдают на их основе простую интерпретацию в виде линии или гистограммы, которая легко расшифровывается, давая трейдеру ответ на вопрос покупать, продавать или подождать. Как правило, индикаторы используют в качестве подтверждающих сигналов, и используют не один, а сразу несколько индикаторов дополняющих друг друга.

Технического аналитика не волнуют причины, по которым цены начинают двигаться в том или ином направлении, ведь цена уже всё учла

Для него важно отследить эти тренды или найти закономерности в виде паттернов и обозначить границы движения цены. Он знает, что войдя в позицию у одной из границ движения цены и закрыв ее у другой, он сделает свою прибыль